Стратегический отчет

Полная версия отчета

Обзор экономической среды

Обзор экономической среды
Казахстан – это огромное, быстроразвивающееся государство. Площадь страны превышает 2,7 млн км2, а население – 18 млн человек. Нефтегазовые районы занимают свыше 60 % территории страны. В Казахстане расположено 172 нефтяных месторождения, а казахстанские запасы нефти составляют около 1,8 % доказанных мировых запасов. Более 90% запасов казахстанской нефти сосредоточено на 15 крупнейших нефтяных месторождениях.

К основным макроэкономическим факторам, влияющим на финансовое положение Компании, относятся: динамика цен на нефть, темпы инфляции, колебания валютных курсов, в частности обменного курса тенге к доллару США.

2015 2016 2017 Отклонение
Средняя цена Brent (DTD) 52,39 43,73 54,192 24%
Уровень инфляции - Казахстан (%) 13.60 8.50 7.10 -16%
Средний обменный курс (тенге за 1 доллар США) 222.25 341.76 326.00 -5%
Направления поставок нефти в 2017 году
Направление Тыс. тонн % к 2016 году
Атырау-Самара 15 368,0 106,9
Оренбургский ГПЗ 624,20 83
Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) 49 636,3 121,6
Атасу - Алашанькоу 2 291,0 74,6
Морской порт 1 192,3 54,3
Ж/Д 670,0 75,4

Операционные результаты

Добыча нефти по АО «Эмбамунайгаз», тыс. тонн
ПСП 2015 2016 2017
Факт Факт План Факт Откл.
AO «Эмбамунайгаз» 2 823,04 2 832,008 2 840,00 2 840,02 0,015
в том числе по НГДУ:
«Жайыкмунайгаз» 960,335 954,171 955,8 953,679 -2,121
«Жылыоймунайгаз» 962,6 989,14 1 029,20 1 034,93 5,725
«Доссормунайгаз» 411,75 404,283 376 371,531 -4,469
«Кайнармунайгаз» 488,355 484,414 479 479,88 0,877
Добыча попутного нефтяного газа, млн м3
Показатель 2015 2016 2017
Факт Факт План Факт Откл.
Добыча попутного газа 187,946 191,649 199,737 199,755 0,18

Обзор капитальных вложений

Капитальные вложения, млн тенге
Статьи инвестиций 2013 2014 2015 2016 2017
Строительные работы 13 749 12 333 10 685 30 989 12 618
Эксплуатационное бурение 13 232 13 279 9 213 8 253 8 632
Закупка ОС и НМА 5 004 4 556 5 564 3 536 8 375
Поисково-разведочное бурение 3 792 3 225 2 163 4 620 8 118
Прочие 740 15 606 549 1 271 304
Итого CAPEX 36 518 48 999 28 174 48 669 38 047

Инновации

Инновации
Департамент новой техники и технологии (ДНТиТ) был создан в августе 2015 года на базе ранее существовавшего отдела новой техники и технологии в департаменте добычи нефти и газа. Именно в этом департаменте сначала делают первые шаги, а затем получают путевку на внедрение новые виды техники и технологии для добычи нефти и газа, впервые реализуемые в АО «Эмбамунайгаз», обладающие высокими технико-экономическими характеристиками и хорошо зарекомендовавшие себя при эксплуатации в условиях, аналогичным условиям, имеющимся на месторождениях Компании, будь то результаты прикладных разработок научно-исследовательских организаций, юридических и физических лиц, серийные виды техники и оборудования или внедрение инновационных технологий.

Закупочная деятельность

Объем закупок в 2017 году, в млн тенге без НДС
Наименование Сумма % исп.
Сумма плана закупок на 2017 год. 82 052,92 100
в том числе:
товары 8 123,94 9,9
работы 30 437,67 37,1
услуги 43 491,31 53,0
Сумма закупок, по которым определены поставщики, 82 052,92 100 Доля МС
в том числе:
товары 8 123,94 100,0 69,0%
работы 30 437,67 100,0 76,9%
услуги 43 491,31 100,0 87,1%
Экономия по итогам договоров, 4 327,21 5
в том числе:
товары 488,94 6,0
работы 469,41 1,5
услуги 3 368,86 7,7

Обзор финансовой деятельности

Основные финансовые показатели, млн тенге
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Факт Факт Факт Факт План Факт Откл. %
Добыча нефти, тыс. тонн 2 841 2 823 2 823 2 832 2 840 2 840 0 0
Выручка (доходы) 330 098 344 675 198 113 243 517 274 016 309 747 35 731 13
Себестоимость реализации -96 443 -119 229 -94 991 -95 772 -119 333 -121 290 -1 957 2
Валовый доход 233 655 225 446 103 121 147 745 154 683 188 457 33 774 22
Общие и административные расходы -5 190 -15 738 -24 542 58 -10 391 -9 896 -794 8
Расходы по транспортировке и реализации -120 443 -135 071 -75 869 -70 366 -95 171 -102 991 -8 120 9
Доход (убыток) от операционной деятельности 108 022 74 638 2 711 77 437 49 121 75 570 26 448 54
Финансовый доход/(затраты) нетто -1 045 -2 714 303 312 -2 446 461 -1 935 -81
Прочие прибыли/(убытки) -135 20 538 62 905 -586 0 -482 -482 0
Прибыль/(убыток) до налогообложения 106 841 92 462 65 919 77 164 46 675 75 548 28 873 62
Расходы по корпоративному подоходному налогу -31 854 -20 225 -20 457 -15 803 -11 698 -19 425 -7 727 66
Прибыль за год 74 987 72 237 45 462 61 360 34 977 56 123 21 146 60